In una serata scintillante a Palazzo Parigi, il 26 Settembre 2023, sono stati annunciati i vincitori dei Citywire Italia Private Banking Awards 2023. Giunto alla sua terza edizione, l’evento ha visto la partecipazione delle più importanti istituzioni finanziarie del Paese, compresi Intesa Sanpaolo Private Banking, Fineco Private Banking, Banca Generali e molti altri.
A presentare la serata è stato Francesco Colamartino, giornalista finanziario presso Citywire, volontario presso Club Alpino Italiano e AVIS e Autore del romanzo “Nehustan“. La giuria era composta da esperti del settore, accademici e giornalisti, che hanno valutato i candidati in base a una serie di criteri rigorosi. Oggi, esploreremo in dettaglio chi sono stati i private banker a emergere e i motivi della loro vittoria.
Cos’è Citywire?
Citywire è una società di media e informazione finanziaria che fornisce notizie, analisi e commenti sui mercati finanziari e sugli investimenti. È conosciuta per la sua copertura dettagliata degli asset manager, dei fondi d’investimento e del settore del private banking. Citywire è una risorsa preziosa sia per i professionisti dell’industria che per gli investitori individuali.
Cosa sono i Citywire Private Banking Awards?
I Citywire Private Banking Awards sono premi annuali organizzati da Citywire per riconoscere e celebrare l’eccellenza nel settore del private banking in Italia. Questi premi mirano a identificare i migliori servizi di private banking e i migliori private bankers, oltre a società e servizi che si sono distinte per competenza, innovazione e qualità del servizio. La selezione dei vincitori è fatta da una giuria indipendente composta da esperti del settore, giornalisti, accademici e family banker, veterani del settore.
Nel panorama del private banking italiano, questi professionisti rappresentano l’eccellenza nel 2023. Con carriere diversificate e specializzazioni in varie aree della consulenza finanziaria, hanno saputo guadagnarsi la fiducia dei loro clienti e delle loro istituzioni. Le loro storie sono una fonte d’ispirazione per chiunque aspiri a eccellere nel settore, e i loro riconoscimenti sono una testimonianza della loro competenza e dedizione.
Indice Guida
I Migliori Private Banker d’Italia 2023: Storie e Biografie
Lo stesso giorno dell’annuncio dell’inizio delle riprese del nuovo film “C’è anche domani”, su Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum e grande promoter della figura del family banker, Citywire Italia ha ufficializzato i vincitori della 3° edizione dei CW Italia Private Banking Awards rappresentano l’eccellenza nel settore del private banking in Italia. Tra i premiati, Federica Spada è stata riconosciuta come Veterana Private Banker del 2023 per il suo ruolo di Area Manager Emilia Romagna con Intesa Sanpaolo Private Banking e la sua attività nel volontariato. Monica Lanzi e Roberto Iozzi hanno entrambi ricevuto il premio come Migliore Private Banker del 2023, con Lanzi che opera come wealth advisor con Banca Mediolanum e Iozzi come consulente patrimoniale con Bnl Bnp Paribas.
Giovani talenti e professionisti esperti da varie regioni italiane sono stati altresì celebrati. Alessio Grazia è stato nominato Migliore Giovane Private Banker del 2023 per il suo lavoro con Allianz Bank Financial Advisors. Olga Kuznetsova, esperta nel settore con un focus su wealth e corporate advisory, è stata la vincitrice per la Lombardia.
Da Salvatore Pantina nel Sud Italia a Donatello Ceccotti nel Centro Italia e Luca Fagioli nel Nord-Ovest, ogni vincitore ha dimostrato competenza e impegno nel fornire servizi di consulenza finanziaria di alto livello. Essi incarnano il meglio del settore del private banking in Italia, ognuno con le proprie specializzazioni e competenze.
| Categoria | Nome | Dettagli e Biografia |
|---|---|---|
| Veterana Private Banker 2023 | Federica Spada | Area Manager Emilia Romagna per Intesa Sanpaolo Private Banking. Carriera diversificata dalla consulenza personale alla direzione di filiali. Attiva nel volontariato. |
| Migliore Private Banker 2023 (Italia) | Monica Lanzi | Wealth advisor con Banca Mediolanum. Ex CFO con un approccio olistico alla consulenza patrimoniale. |
| Migliore Private Banker 2023 (Italia) | Roberto Iozzi | Consulente patrimoniale con Bnl Bnp Paribas. Specializzato in pianificazione finanziaria completa per famiglie e imprese. Premiato ai Citywire Award. |
| Migliore Giovane Private Banker 2023 | Alessio Grazia | Private banker con Allianz Bank Financial Advisors. Focalizzato su private insurance. Membro dell’Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali. |
| Migliore Private Banker (Lombardia) | Olga Kuznetsova | Esperto private banker con Ubs Gwm. Esperienza internazionale, con focus su wealth e corporate advisory. |
| Migliore Private Banker (Sud Italia) | Salvatore Pantina | Private banker con Banca Mediolanum. Forte presenza nel Sud Italia, con legame di fiducia con clienti di diverse generazioni. |
| Migliore Private Banker (Centro Italia) | Donatello Ceccotti | District manager per Banca Widiba nelle province di Frosinone e Latina. Carriera di oltre 25 anni nel settore della consulenza finanziaria. |
| Migliore Private Banker (Nord-Est) | Ilaria Montini | Private banker con Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese. Laureata in economia e commercio. Esperienza diversificata nel settore bancario. |
| Migliore Private Banker (Nord-Ovest) | Luca Fagioli | Private banker con Bper Banca. Oltre 10 anni di esperienza in wealth management. Laurea specialistica in economia e diverse certificazioni nel campo della finanza. |
Migliore Veterana Private Banker 2023: Federica Spada – Intesa Sanpaolo Private Banking
Federica Spada ha una carriera diversificata che va dalla consulenza personale alla direzione di filiali di banche private. Oggi è area manager Emilia Romagna per Intesa Sanpaolo Private Banking e si impegna attivamente in varie attività di volontariato.
Federica Spada, Area Manager per l’Emilia Romagna in Intesa Sanpaolo Private Banking, è una figura di spicco nel settore del private banking italiano. Con un seguito di 1893 follower e oltre 500 collegamenti professionali, Federica è stata premiata come “Migliore Veterana Private Banker 2023” dalla rivista Citywire Italia. Questo riconoscimento, fa seguito a quello ottenuto nel 2021, come “Private Banker Donna dell’anno 2021“.
La sua formazione accademica è stata completata presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, un dettaglio che sottolinea ulteriormente la sua solida base di conoscenze nel campo. Federica non è solo una manager di successo, ma anche un leader nel suo settore, come dimostrano i numerosi collegamenti professionali e il seguito significativo che ha su piattaforme di networking come LinkedIn.
Specializzata in servizi bancari per clienti ad alto patrimonio netto, Federica Spada ha una carriera che va dalla direzione di filiali bancarie alla consulenza personale, dimostrando una versatilità e una profondità di esperienza che la rendono una delle figure più rispettate nel suo campo. La sua leadership è stata riconosciuta non solo attraverso premi, ma anche attraverso l’impatto duraturo che ha avuto sui suoi clienti e colleghi.
La migliore Private Banker 2023 in Italia: Monica Lanzi – Banca Mediolanum
Monica Lanzi è un wealth advisor con Banca Mediolanum, con una forte enfasi sulla professionalità e la passione per il suo lavoro. Con un background come cfo, Lanzi ha un approccio olistico alla consulenza patrimoniale.
Monica Lanzi, Wealth Advisor di Banca Mediolanum, è un pilastro nel settore della consulenza finanziaria italiana. Con una carriera che risale al 1982, Monica ha ricoperto ruoli importanti come Direttore Amministrativo, Promotore Finanziario e Private Banker, prima di diventare un docente alla Mediolanum Corporate University (MCU) e, infine, un Wealth Advisor. Le sue credenziali parlano da sole: è una professionista che combina una vasta esperienza, un profondo senso di responsabilità e un’intuitiva capacità di ascolto per offrire un servizio clienti di altissimo livello.
Nata a Mantova, Monica è stata da sempre affascinata dall’idea di essere una consulente. Si descrive come una persona esigente con se stessa, che affianca alla sua elevata competenza professionale, serietà, passione e cuore. Il suo background come CFO di un’industria privata le ha permesso di creare una sinergia unica con imprenditori e dirigenti, compresi i dettagli complessi che riguardano la direzione degli asset privati e il wealth management.
Per Monica, ogni cliente rappresenta un progetto futuro. La sua visione è supportata dal solido background del Gruppo Mediolanum, una combinazione che rende la sua attività non solo professionale ma anche entusiasmante. I suoi clienti la vedono come un riferimento stabile per le loro decisioni finanziarie, un voto di fiducia che sottolinea la sua eccellenza nel campo della consulenza finanziaria.
Il Migliore Private Banker 2023 in Italia: Roberto Iozzi – Bnl Bnp Paribas
Roberto Iozzi è stato insignito ai Citywire Award tenutisi il 27 Settembre 2023, come il migliore private banker in Italia. Roberto Izzo è un Consulente Patrimoniale e un private banker con una carriera in rapida crescita. Attualmente lavora come life banker in Bnl – Bnl Paribas, con un focus su una pianificazione finanziaria completa per famiglie e imprese. Durante l’anno 2023 si è dimostrato in grado di comprendere i bisogni dei clienti e di interpretarli e tradurli in soluzioni personalizzate per tutelare il patrimonio dei clienti.
Migliore Giovane Private Banker 2023: Alessio Grazia – Allianz Bank Financial Advisors
Alessio Grazia è un giovane private banker
Il Dott. Alessio Grazia, Financial Advisor e recentemente premiato come Migliore Giovane Private Banker 2023, è un professionista che pone grande enfasi sull’importanza del legame tra presente e futuro attraverso la gestione finanziaria. Con un portafoglio di 350 clienti e la gestione di 25 gruppi familiari, Grazia dedica 20 ore a settimana alle telefonate con i clienti e invia tre email settimanali per mantenere un canale di comunicazione aperto e informativo.
Il suo approccio alla giornata lavorativa è metodico e ben equilibrato, dedicando tempo sia all’interazione con i clienti sia all’aggiornamento professionale e all’analisi dei mercati. La sua consulenza va oltre la semplice gestione di investimenti; è un consulente che ascolta, comprende e agisce in base alle esigenze individuali dei suoi clienti. Questo si riflette anche nel numero di servizi che offre, che vanno dalla gestione dei risparmi e degli investimenti, alla pianificazione successoria, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare.
Alessio Grazia non è solo un consulente finanziario; è un consulente di vita. Con la sua esperienza e competenza, fornisce soluzioni su misura che rispecchiano le esigenze e gli obiettivi individuali dei suoi clienti. Offre reportistica di alta qualità che permette una visione chiara e dettagliata del patrimonio finanziario, incoraggiando così una pianificazione finanziaria più consapevole e orientata al futuro.
Migliore Private Banker in Lombardia 2023: Olga Kuznetsova – Ubs Gwm
Olga Kuznetsova, vincitrice del titolo di Private Banker Lombardia 2023, è un pilastro nel mondo del private banking italiano. Nata in Estonia e di madrelingua russa, Kuznetsova si è formata in prestigiose istituzioni come l’Università Bocconi, per poi iniziare la sua carriera in J.P. Morgan a Milano. Ha in seguito esplorato opportunità a Londra nel settore del fixed income sales prima di seguire la sua passione per il private banking. Nel 2022, ha intrapreso una nuova avventura con UBS, diventando un punto di riferimento nel campo dell’advisory finanziario.
La sua carriera è impreziosita da un impegno verso l’educazione e la formazione continua. Oltre alle sue responsabilità professionali, è membro della facoltà del master in corporate finance alla Sda Bocconi. La sua filosofia professionale è ancorata al valore della diversità e dell’inclusività, e si impegna attivamente in iniziative che sostengono le donne nel mondo del lavoro.
Oltre alla sua carriera brillante, Olga è anche una madre di due figli e risiede a Milano, una città che apprezza per la sua dinamicità e posizione geografica. La sua storia rappresenta un esempio ispirante di successo, impegno sociale e equilibrio tra vita professionale e personale.
Migliore Private Banker Sud Italia 2023: Salvatore Pantina – Banca Mediolanum
Salvatore Pantina è stato premiato come Migliore Private Banker per la regione del Sud Italia nel 2023. È parte integrante del team di Banca Mediolanum e gestisce prevalentemente una clientela concentrata in provincia di Palermo. Con una carriera che parte dal 2000 nel gruppo Mediolanum, è noto per l’attenzione personale che porta ai clienti, estendendo i suoi servizi anche alle seconde e terze generazioni delle famiglie.
Salvatore Pantina è un nome di spicco nel mondo del private banking del Sud Italia. Originario di Castellana Sicula, in provincia di Palermo, Salvatore è entrato a far parte del gruppo Mediolanum nel 2000. Con un portfolio di clienti prevalentemente in provincia di Palermo, è riuscito a instaurare un legame di fiducia duraturo con i suoi clienti, arrivando anche alla seconda o terza generazione di clienti gestiti.
Migliore Private Banker Centro Italia 2023: Donatello Ceccotti – Banca Widiba
Donatello Ceccotti ha una carriera lunga oltre un quarto di secolo nel settore della consulenza finanziaria. Attualmente, è anche district manager per le province di Frosinone e Latina. Laureato in economia e con un master in diritto internazionale tributario delle imprese, Donatello è un pilastro nel mondo del private banking del Centro Italia.
Migliore Private Banker Nord-Ovest 2023: Luca Fagioli – Bper Banca
Luca Fagioli è un altro nome di prestigio, rappresentando il Nord-Ovest dell’Italia. Con oltre dieci anni di esperienza nel wealth management, ha una formazione solida che include una laurea specialistica in economia e diverse certificazioni nel campo della finanza.
Migliore Private Banker Nord-Est 2023 Italia: Ilaria Montini – Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese
Ilaria Montini è una figura di spicco nel settore del private banking nella regione del Nord-Est dell’Italia. Con un percorso di studi culminato con una laurea in economia e commercio presso l’Università di Bologna, Ilaria è entrata nel mondo bancario poco dopo aver completato la sua formazione accademica.
La sua carriera, lunga quasi 26 anni, l’ha vista operare prevalentemente con la BCC Ravennate, Forlivese e Imolese. Qui, Ilaria si è specializzata in vari aspetti del private banking, e il suo ruolo attuale la vede come responsabile del progetto private banking all’interno della stessa istituzione. La sua competenza e dedizione sono state riconosciute con varie certificazioni professionali: ha ottenuto l’abilitazione come Consulente finanziaria Ocf nel 2018 e come professionista certificata Efa nel 2022. Recentemente, nel 2023, ha anche ottenuto la certificazione ESG dalla European Financial Planning Association.
La combinazione di formazione accademica, esperienza professionale e certificazioni specializzate fa di Ilaria Montini una delle personalità più rispettate nel campo del private banking nel Nord-Est. Il suo riconoscimento come Migliore Private Banker Nord-Est per l’anno 2023 è una testimonianza ulteriore della sua eccellenza nel fornire servizi di consulenza finanziaria di alto livello.
Migliori servizi di private Banking in Italia 2023
Nel panorama italiano, il 2023 segna un anno di particolare rilevanza per i servizi di Private Banking. Con un focus su personalizzazione e gestione ottimizzata del patrimonio, quest’anno si distinguono diversi attori che offrono servizi eccezionali in questo segmento. Se siete alla ricerca dei migliori servizi di Private Banking in Italia per il 2023, è fondamentale considerare diversi fattori come la gamma di servizi offerti, la competenza dei consulenti e la solidità finanziaria dell’istituto.
| Categoria | Vincitore | Dettagli e Persona che ha ritirato il premio |
|---|---|---|
| Nomina dell’Anno | Stefano Vecchi | Amministratore delegato di Banca Investis, ex UniCredit |
| Premio alla Carriera | Andrea Binelli | Oltre 20 anni nel private banking, Responsabile direzione wealth management Crédit Agricole Italia |
| Migliore Capo Private | Marco Bernardi | Vicedirettore generale di Banca Generali |
| Migliori Servizi di Corporate & Investment Banking | Mediobanca Pb | Profonda conoscenza del capitalismo familiare italiano. Alessandro Vagnucci ha ritirato il premio |
| Banca Protagonista del 2023 | Credem Euromobiliare Pb | Banca dedicata ai grandi patrimoni. Stephane Vacher ha ritirato il premio |
| Migliore Servizio di Wealth Management | J.P. Morgan Pb | Combinazione di solidità di banca d’investimento con conoscenza del mercato italiano. Marco Scirè ha ritirato il premio |
| Migliore Banca Privata | Intesa Sanpaolo Private Bank | Investimenti nella crescita nel segmento wealth. Direttore Generale ha ritirato il premio |
| Migliore Piattaforma tecnologica | Fineco Private Banking | Eccellenza in termini di flessibilità e copertura di mercati. Giampaolo Stivella ha ritirato il premio |
| Migliore Servizio di family office | Ubs Gwm | Eccellenza nel servizio clienti e attenzione alla privacy. Paolo Federici ha ritirato il premio |
| Migliori Servizi di art advisory | Pictet Wm | Gestione qualificata del patrimonio artistico dei clienti |
| Migliore Servizi di Consulenza Immobiliare | UniCredit Wm & Pb | Analisi accurate e supporto di alta qualità nella gestione dei portafogli immobiliari. Marco Angelucci ha ritirato il premio |
| Migliore Servizo di private market | Azimut Wm | Supporto reale all’economia italiana, in particolare attraverso servizi di private equity e venture capital |
| Migliori Servizi Assicurativi | Allianz Bank Financial Advisors | Capacità di integrare soluzioni assicurative innovative nel mercato italiano |
Come è cosa sono i private banker award Cityware 2023
La selezione dei vincitori è stata un’operazione di grande impegno e rigore, coordinata da una giuria tecnica indipendente. Quest’anno, la giuria ha incluso personalità come Gianfranco Ursino, responsabile di Plus24, e Marco Capponi, giornalista di MF-Milano Finanza.
Gli istituti coinvolti hanno dovuto rispondere a un questionario dettagliato e partecipare a video-interviste. Basandosi su queste informazioni, la giuria ha assegnato i premi in diverse categorie, che spaziano dal miglior istituto di private banking dell’anno ai migliori servizi in vari settori, come wealth management, asset management e corporate & investment banking.
La Giuria e il Processo di Selezione
Il processo di selezione dei vincitori è stato estremamente rigoroso e ha implicato un’attenta valutazione da parte di una giuria indipendente. Oltre ai voti dei nostri lettori, che hanno potuto esprimere le loro preferenze attraverso una pagina dedicata sul nostro sito, i candidati sono stati sottoposti a un’analisi dettagliata delle loro competenze, esperienze e contributi al settore.
Questo metodo ha garantito che i premi fossero assegnati in maniera trasparente e meritocratica, riflettendo veramente l’eccellenza nel campo del private banking in Italia.
Conclusione:
I Citywire Italia Private Banking Awards sono un appuntamento annuale imperdibile per chi vuole conoscere i protagonisti che stanno plasmando il futuro del settore finanziario italiano. Ogni vincitore è un esempio lampante di eccellenza e innovazione, e rappresenta la punta di diamante del private banking in Italia. Congratulazioni a tutti i vincitori!
